腾讯认购 蔚来拟发行6.5亿美元债券

1月29日，蔚来公司向美国SEC提交的监管文件中显示，公司拟发行总额为6.5亿美元的可转换优先债券（简称“债券”)，该笔债券可转换为公司的美国存托股份（ADS），并将于2024年2月1日到期。债券持有人有权要求公司在2022年2月1日或发生特定的根本性变动时以现金回购全部或部分债券。

　　此次发行可转债是蔚来自2018年9月12日上市以来的首次募资行为。蔚来方面表示，公司计划将发行债券所得净收益的一部分用于期权交易成本和封顶式看涨期权交易成本，并将剩余收益用于产品、服务和技术研发，制造设施开发和供应链推广、销售和营销，以及其他营运资金需求。

　　监管文件还指出，蔚来汽车拟在票据发行中授予初始购买者30天期权，以购买额外1亿美元本金额的票据。公司股东腾讯控股有限公司、高瓴资本（Hillhouse Capital Management Ltd）将分别参与认购价值3000万美元和1000万美元的债券。

　　2018年9月12日，蔚来汽车在纽交所正式IPO，证券代码“NIO”。发行价格6.26美元，以发行1.6亿份ADS计算，融资额为10.02亿美元，市值达到64.1亿美元。而在其随后公布的2018年第三季度财报显示，三季度蔚来汽车总收入14.7亿元，同比上季度增长3095.3%。但由于蔚来ES8正处于量产交付初始阶段，蔚来汽车三季度净亏损28.1亿元，同比去年增长116.1%，同比上季度增长56.6%。三季度蔚来汽车毛利率为-7.9%，上季度则为-333.1%。未来随着蔚来ES6车型上市销售和交付，蔚来或还需要更多的资金支持。

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