集度、博世高层“谈心”，集度疑提前预定芯片产能为2023年量产做准备

随着全球疫情防控力度加强,受疫情持续影响最大的制造业尤其是高端制造业近期有了不错的回暖态势,东南亚的代工厂在5-8月关闭的产能也逐步开放。有不少专家预测,2021年四季度,最晚2022年三季度前芯片短缺情况会得到好转。但是!但是专家们都有一个共同的前提就是防控力持续加强、没有新的变异毒株。所以疫情下的半导体生产依然不容乐观。

以我国重点扶植的新能车行业为例,随着智能汽车的需求不断增加,对于芯片的需求从原来的单车600块左右猛增到单车1700块芯片。随之而来对于芯片的需求也呈现出爆发式的增长。“缺芯”,这个从疫情开始后就不断困扰世界工业体系的问题已经从制造业成功“出圈”,成为了普罗大众茶余饭后的热议点。据不完全统计,2020年3季度以来,“缺芯”这个词至少6词登上过微博热搜,平均每个季度至少1-2次。

回到汽车圈,在芯片减产、需求增加等因素共同作用下,车企自2020年下半年以来开始出现芯片荒。彼时,大对数机构和车企预计芯片供应危急会在2021年下半年逐渐好转。但人算不如天算,受海外疫情反复影响,汽车芯片供应短缺问题仍在持续恶化,且已经深刻影响到汽车终端市场。尤其是新兴的造车新势力们更是身不由己的造就了:汽车工业有史以来百年不遇的“壮观景象”:

集度作为一家新兴的互联网造车企业,承载了百度AI的大成和吉利SAE浩瀚架构以及双方的资本投资,从智能化和电动化的角度上来说,已经领先了很多从0到1的品牌诸如蔚小理等前一代造车新势力们。

从前期的报道来看是要在明年北京车展上亮相其首款车型,2023年正式开启交付。即便是两年以后才开始大规模生产制造,集度的对于“芯片”不确定性的焦虑也丝毫不比其他车企少。10月21日集度与博世的一次半公开的交流就因为集度有没有提前向博世预定2023年的产能这个问题开始了一场无间道:

前一个小时,刚刚有媒体报道:集度疑似预定博世2023年产能为其量产做全方位的准备,

后一个小时,博世中国总裁陈博士就“此地无银+迫不及待”式的澄清,“已经谈了,没谈芯片” 。 言下之意:兄弟,别闹,低调!芯片这事太大,争取能有机会合作。

再往后的一个小时,也许也是高手之间的默契,集度CEO夏一平也发了偏暧昧的回应了,“芯片虽紧,但相信博世的能力”。同样言下之意是:好的兄弟,我量产时你全力以赴就行。

点评:不管博世和集度有没有谈芯?反正陈玉东和夏一平肯定是谈心了的。

缺少芯片不是一天两天的事情,但8月初,一则博世高管的朋友圈引发了整个行业对于“缺芯”深深的担忧。博世的高管焦虑因为东南亚的芯片厂因为疫情需要紧急关闭进而引发起向下游整车厂的交付时间和目标需要做大面积的延后。而作为新势力代表之一的小鹏汽车CEO何小鹏迅速在其社交媒体上做了跟进。

前端的博世高管刚因东南亚工厂停产调侃道“要不要和领导一起6楼天台见”,

后端的整车厂小鹏汽车CEO就即兴来了首“缺芯断供苦,借酒消愁”的打油诗,暗示没有什么事酒桌上解决不了的。

点评:6楼虽然不高,但也请别把我逼急了,因为我也很急!

理想汽车和李想本人在近几年的造车新实例中一直是一个话题性的存在,从最初的放弃已经投入的2亿元的BEV计划转战技术壁垒但能耗更高的增程式车型;到首款产品上市后的不断爆发的各类产品问题从断轴到烧车,从制造环节中出现异物到李想本人大战媒体甚至爆了粗口;再到近期的登顶造车新势力交付榜首并宣布回归BEV市场将在未来2-3年内推出首款纯电产品。李想作为理想的掌舵人其适应能力和对于局势的判断并迅速调整的能力可谓是在业内数一数二,但一旦遇上了缺芯的问题,还是得缴枪投降。

前一个月刚刚宣布销量新高、踌躇满志的知名造车新势力理想汽车,

后一个月就被传出黑市5000块收购原价6块钱的芯片,800倍的价差,

再往后一个月即便“黑市芯片”也无法满足现有的订单量,唯一的解决办法就是提供“先交付,后补装雷达”的交车方案。

点评:不能怪我,黑市的芯片都被我买完了,现在只能先交付半成品

其实这些堪比连续剧让人哭笑不得的“壮观景象”的背后折射出的是:中国新能源汽车或者说智能汽车,正在超预期的增长。除了2020年因疫情下调过一次全年新能源车预计销量外,已连续7年成“上调销量预期”的态势。即便在去年疫情严重影响的情况下,新能源汽车全年累计销量110.9万辆,同比增长9.8%,这个数据相比整个车市同比6.8%的跌幅简直不要好太多。

想要解决新势力们对于芯片的渴望,追根溯源还是要回归新势力们本身。据中国汽车流通协会最新公开信息,汽车芯片短缺的“峰值期”已经过去,其供给量将开始缓慢爬升。所以对新势力们而言,最根本病因其实是:从新势力们旗下产品过于单一、抗风险能力明显不足,才是他们的更严重隐患。仅凭借“一两款车打天下”,其抗风险能力无疑相对更弱。反观相对传统汽车来说,撇开智能化的水平有待提高的前提,他们旗下的产品本就更加多元化;目前,也仍在不断扩充自家之产品阵容,多元化的产品矩阵。这样才能更好地保证自家品牌之竞争优势,同时也增强品牌抵御各类风险之能力。

图:官方、网络

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关键词：芯片,汽车,势力,博世,疫情