凯联产业研究院2022年1月新能源车追踪分析月度报告

研究背景

随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车单月销售渗透率突破20%，乘用车电动化趋势正在逐渐明朗。

凯联资本为及时、快速、有效追踪乘用车电动化节奏，并理解车企在车型、价格、功能上布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。

本次凯联产业研究院将结合2022年1月国内新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。

1、2022年1月国内新能源乘用车市场整体情况

1.1 1月新能源乘用车终端零售渗透数据环比下滑明显

2022年开年，1月份新能源乘用车销售继续保持火热，终端零售量达34.7万辆，同比增速为123.9%，渗透率较2021年1月7.1%提升了9.5个百分点。尽管同比数据表现亮眼，但和去年12月22.6%渗透率相比，仍有6个百分点的下滑。凯联资本认为，这既和新能源车去年年底集中交付带来1月上旬需求趋弱相关，也离不开传统燃油车春节前需求提振带来车市整体复苏。

2022年1月乘用车市场零售达到209.2万辆，传统燃油车复苏较为明显，环比增速为7.1%，同比增速也进一步收窄至-14.1%，1月车市终端销量整体较好。在此背景下新能源车出现渗透率下滑现象，凯联资本认为无需过度担忧。

1.2  1月插电混动车型表现较好，占新能源销量比重提升至22.5%

1月份插电混动类车型表现较好，在整个新能源乘用车市场中份额提升至22.5%。过去一年中，众多中国国产品牌插混技术，如比亚迪DM-i系统、长城柠檬DHT系统、奇瑞鲲鹏DHT系统和吉利Hi·X系统纷纷落地，在电池成本、综合油耗及续航能力方面均有相当优势，凯联资本认为，在动力电池上游原材料成本快速涨价，高成本逐渐传导至整车厂，引发整车厂纷纷提高纯电车型销售价格情况下，插电混动类车型在2022年全年表现值得期待。

2、2022年1月新能源乘用车市场中厂商及车型表现

1.2 比亚迪拉开和第二名差距，上汽通用五菱和奇瑞分列二三位

比亚迪凭借着王朝系列（秦+宋+汉+唐+元）和海洋系列（海豚）出色表现，毫无悬念成为1月新能源终端零售量榜首，且和第二名差距拉开。1月份，比亚迪插电混动车型销量（44125辆）和纯电动车型销量（46386辆）非常接近，体现出在两种技术路径上强大实力。

上汽通用五菱凭借着一款A00级国民神车——宏光MINIEV表现位居第二，但环比下降明显，仅有一款低价爆款车型，且面对越来越多同质化车型竞争，是其长期发展隐忧。

五菱宏光MINIEV官方图

奇瑞是1月份新能源车市最大黑马，凭借去年12月新上市QQ冰淇淋（9984辆）和小蚂蚁车型（9407辆）出色表现位列第三。据奇瑞披露信息，上市两月QQ冰淇淋累计订单已经超过了7万辆，极为可能是奇瑞今年冲击新能源销量纪录最大功臣。而且QQ冰淇淋极有可能是0-5万元价格区间内五菱宏光MINIEV最大竞争对手。

奇瑞QQ冰淇淋官方图

特斯拉由于1月份产能需要供应给海外市场，因此在国内市场交付仅16358辆Model Y和2988辆Model 3，位列第4。

国内自主品牌1月份表现均有超预期亮点。广汽埃安、长城汽车和吉利汽车凭借多款畅销车型表现分别为5-7名。AION S、几何A、欧拉好猫等主力车型持续放量，凯联资本认为自主品牌在2022年将继续深耕中低端新能源车市场，逐渐发力于中端往上新能源车市场。

造车新势力中，小鹏汽车凭借P7、P5和G3这三款车型稳定发挥，排名第8。理想汽车凭借一款理想ONE夺得第9。哪吒汽车连续3月交付破万，凭借哪吒V和哪吒U两款车型出色表现位列11。

2022年将会是造车新势力继续发力中高端市场的一年，小鹏G9、理想X01、蔚来ET5\7、零跑C01等都将陆续面市，带给中高端新能源车市场更多选择空间。

奇瑞QQ冰淇淋官方图

已开启预售蔚来ET 5官方图

2.2  宏光MINIEV继续占据新能源车型销量第一，秦新能源有赶超之势

五菱宏光MINIEV继续保持销量第一，但在自身销量明显下滑和秦新能源追赶下优势已不明显。比亚迪旗下多款车型均保持了稳定环比增速。

受1月份季节性影响，具体车型零售量相比于去年12月有负10-20%下滑属于正常现象。出现了较大下滑头部车型仅有宏光MINIEV、Model Y和元Pro。1月逆季节性影响表现较好车型有QQ冰淇淋、哪吒V、科莱威。

2.3  10-20万主流价格区间开始崛起，0-5万市场萎缩明显

21年新能源乘用车市场中，走量最多是0-5万价格区间低端车型，而到了22年开年，凯联产业研究院发现10-15万传统主流价格区间开始崛起成为主要走量环节，0-5万价格区间市场开始萎缩。

5万以下不再是宏光MINIEV一车独大，QQ冰淇淋和科莱威对其形成有力竞争。

5-10万价格区间较为均衡，前三名奔奔E-Star、小蚂蚁和哪吒V接近。

10-15万成为销量最高价格区间，比亚迪旗下秦PLUS新能源、海豚、元Pro进入TOP5，在此价格区间优势明显。长城旗下欧拉好猫和广汽AION Y同样表现不俗。

15-20万竞争较为激烈，共计有44款车型竞争，头部销量车型也不具备绝对优势。凯联产业研究院认为15-20万价格区间在经过激烈竞争后，将出现销量集中趋势。

20-25万价格区间内大众ID系列表现不俗，但比亚迪汉依旧遥遥领先。

25-30万价格区间由唐新能源、小鹏P7、Model 3贡献大部分销量来源。

30万元以上豪华型新能源市场主要由Model Y和理想ONE构成，该价格区间内有大量具有实力竞争者，如蔚来ES系列、宝马5系插混、奔驰E级插混、岚图FREE等。

3、自主品牌新能源汽车销量比较

3.1  造车新势力

1月造车新势力终端销售情况大体和去年12月保持一致，哪吒和零跑1月保持环比正增长，威马汽车销量下滑明显。

小鹏汽车已连续5个月，理想汽车已连续3个月实现了破万辆月交付，哪吒汽车1月交付量也达到11009台，成为造车新势力中第三个能实现持续月交付破万的车企。蔚来1月份9652辆距离月交付破万还差临门一脚。

1月份，零跑汽车交付量达到了8085台，同比增长434%，连续10个月同比增长超过200%，继续保持了2021年以来增长势头。

威马汽车受到去年12月电池自燃事件及“锁电门”影响，1月终端零售数据大幅下滑，核心车型销量均未破千，在造车新势力第一梯队中已经掉队。

3.2  三大民营车企

比亚迪作为1月新能源车市最大赢家，在三大自主民营汽车品牌新能源布局上推进的最早，最快，最稳。但显然长城和吉利已经开始重点发力新能源赛道，2022年值得重点关注两家在新能源乘用车领域表现。

中期来看，吉利计划于5年内推出超过25款电动车型，其中吉利品牌超过10款、领克、几何以及全新换点品牌超5款。吉利的新能源短期计划则是于2022年推出改款几何A、改款几何C，以及全新插电混动车型。

2022年，长城旗下欧拉系列将推出欧拉芭蕾猫、朋克猫、闪电猫等多款车型，继续丰富欧拉产品线在多价格区间覆盖。魏牌也将全面推进电动化，拿铁DHT、摩卡DHT将作为长城集团进军中高端电动车市场的敲门砖。

主要面向女性消费者，2022年即将上市的长城欧拉朋克猫 官方图

3.3  六大国有汽车集团

1月份六大国有汽车集团中广汽和上汽表现较好，广汽埃安销售和去年12月持平，上汽则有129%环比增长。

广汽埃安1月销量达16031辆，累计9个月销量破万，且车型覆盖有纯电动紧凑级轿车（AION S）、纯电动紧凑级SUV（AION Y\AION V）、纯电动中型SUV（AION LX），价格实现从10万至40万基本全覆盖，可以说是六大国有汽车集团中新能源布局最成功一家。

上汽集团凭借科莱威、荣威Ei 5、飞凡ER 6等车型表现月销破万。

长安以9852辆紧随其后，但长安汽车新能源车销量基本全靠奔奔E-Star一款，2022年即将上市UNI-K PHEV版能否为长安汽车在新能源乘用车市场布局重要一子，值得持续关注。

2022年即将上市的长安UNI-K iDD  官方图

以上内容是凯联产业研究院对新能源汽车领域的研究尝试，我们将长期持续关注新能源汽车及其相关产业链发展，扩展、更新、迭代分析角度与范围，后续还将发布关键零部件与动力电池等月度报告，也期待和产业界、研究界、投资界同仁探讨。

凯联资本长期关注于中国汽车工业崛起，以及汽车电动化、智能化进程，已投项目有汽车产业链中阿尔特、经纬恒润、泽景电子、中车新能源、中交新路等优秀公司。

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