易鑫租赁成功发行“债券通”定向ABN，获国际投资人青睐

近日，上海易鑫融资租赁有限公司（以下简称“易鑫租赁”）成功发行“2022年度第一期定向资产支持票据（债券通）”，募集资金6.38亿元（人民币，下同）。此次交易，是12个月内债券通产品的第二单，体现出公司业务及服务能力广获国际投资者认可。债券通资金的再次参与，更标志着易鑫租赁资产证券化产品在国际化领域又迈出了坚实一步。

本次发行是易鑫租赁2022年发行的首单ABN产品，也是易鑫租赁首次引入循环购买结构的资产证券化产品。发行获得了投资者的踊跃认购，不仅成功引入了债券通资金参与，且对外发售的优先A级和优先B级票据均由国际投资人全额获配。其中，优先A档发行规模达5.04亿元，发行利率为3.96%，发行利率创下易鑫租赁近五年新低。

据了解，此次发行由汇丰银行担任独家财务顾问、资金保管机构和承销团成员，中金公司、交通银行和上海农商银行担任主承销商，上海信托担任发行载体管理机构。在疫情防控背景下，多方共同努力保障了本次项目的成功发行。

截至目前，包括本单ABN在内，易鑫租赁作为原始权益人及发起机构，在交易所及银行间市场已累计发行标准化产品34单，总规模达到421.26亿元。未来，易鑫租赁将持续为客户提供更优质的产品和服务，继续拓宽资本市场融资渠道，为客户和投资者带来长远价值。

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